Nieuws 14 december 2015

Vrees voor cybercrime fors toegenomen onder bankiers

De onzekere economie en de snelle opkomst van cybercrime worden door banken het meest gevreesd, zo blijkt uit het jaarlijkse 'Banking Banana Skins'-onderzoek van PwC en financieel innovatiecentrum CSFI. De vrees voor de sterke hand van de overheid daalt.

De 672 ondervraagde bankiers, risicomanagers, regelgevers en waarnemers uit 52 landen, waaronder Nederland, plaatsen het huidige ‘macro-economische klimaat’ bovenaan hun top 24 van bananenschillen. Cybercriminaliteit stijgt met stip van plaats negen naar twee. De top vijf wordt gecomplementeerd met respectievelijk overregulering - lange tijd de grootste bedreiging volgens bankiers -, technologie en politieke interventies.

Cybercrime

Ondanks dat de onzekere macro-economische situatie op nummer één staat, is de opmars van cybercrime het opvallendst. In 2012 stond cybercrime nog op de achttiende plaats. "Het is een mondiaal probleem, omdat cybercriminelen zich op de zwakke schakels in een nauw met elkaar verweven wereldwijde banksysteem richten", zegt Erik van der Zee, partner bij PwC en specialist in de financiële sector. De twijfel bij bankiers over hoe de groeiende misdaad het hoofd te bieden, blijkt ook  uit hun bezorgdheid over de kwaliteit van hun technologie (plaats vier) en hun risicomanagementsysteem (plaats zes). Dit toont volgens PwC de kwetsbaarheid aan van banken rondom de aanpak van toenemende criminaliteit.

Economie

De grootste potentiele uitglijder is de onzekere economie. De zorgen over de economie worden gedreven door hoge schulden in veel delen van de wereld, achterblijvende groei in opkomende landen en onzekerheid over wat de rente gaat doen de komende tijd.

Politieke interventie

Ondervraagden zijn minder bevreesd voor politieke inmenging in het bankwezen dan vorig jaar. ‘Politieke interventie’ is gedaald van plaats twee naar plaats vijf. Overregulering, lang een hooggeplaatste bananenschil in dit onderzoek, gleed van de hoogste positie naar plaats drie. Beide veranderingen suggereren dat banken na het ‘post-crisis’-optreden van overheden hun toekomst meer en meer in eigen handen krijgen. De meest bedreigende stijgers op dit vlak zijn de invloed van social media (van negentien naar elf) en de angst voor reputatieverlies (uit het niets naar twaalf).

Businessmodellen

Uit het onderzoek blijkt een sterke wereldwijde consensus dat de belangrijkste bedreigingen voor de veiligheid van het bankwezen komen uit gebieden zoals criminaliteit, technologie en gedrag. Verder staat voor het eerst nu ook de zoektocht naar toekomstige businessmodellen in de index. "Het feit dat het vanuit het niets in de top 10 komt, laat zien dat banken scherper kijken naar disruptieve ontwikkelingen zoals blockchain, peer-to-peer lending, crowdfunding en schaduwbankieren (plaats zestien)", zegt Van der Zee. "Het wordt interessant om te zien hoe overheden en regelgevers hier mee omgaan en hoeveel ruimte banken en nieuwe toetreders krijgen."

Banken bananenschillenindex 2015 (plaats 2014 tussen haakjes)

1. Macro-economische omstandigheden (3)
2. Cybercrime (9)
3. Regulering (1)
4. Technologische risico’s (4)
5. Politieke bemoeienis (2)
6. Kwaliteit van risicomanagement (11)
7. Kredietrisico’s (7)
8. Conduct practices (16)
9. Inprijzen van risico’s (6)
10. Businessmodellen (-)
11. Social media (19)
12. Reputatie (-)
13. Beschikbaar kapitaal (10)
14. Rentetarieven (12)
15. Opkomende markten (17)
16. Schaduwbankieren (20)
17. Wisselkoersen (22)
18. Liquiditeit (15)
19. Corporate governance (8)
20. Management incentives (21)
21. Derivaten (18)
22. Schaarste personeel (23)
23. Afhankelijkheid van derden (24)
24. Duurzaamheid (25)

» Banking Banana Skins 2015