NVP: Private equity steekt € 6,8 miljard in 632 Nederlandse bedrijven in 2023
Voor het eerst is er in totaal, sinds de oprichting van de Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen (NVP) in 1984, meer dan 100 miljard euro aan risicokapitaal geïnvesteerd in Nederlandse bedrijven door private equity en venture capital. Met 6,8 miljard euro aan totale investeringen, in 632 Nederlandse bedrijven, werd in 2023 in Nederland een nieuwe mijlpaal bereikt.
In 2023 ontvingen 407 Nederlandse startups 1,1 miljard euro aan venture capital uit binnen- en buitenland. Hoewel dit minder is dan de 1,8 miljard euro uit het topjaar 2021, is het meer dan de 1 miljard euro uit 2022, waarmee het het op één na hoogste jaar ooit is. Het aantal investeringen daalde licht van de 420 uit 2022 maar is nog steeds het een na hoogste aantal. Met 114 bedrijven waren de verkopen echter het laagst sinds 2018, toen er 89 bedrijven werden verkocht. Met 3,2 miljard euro is er het hoogste bedrag ooit aan nieuwe fondsen door Nederlandse VCs bij beleggers opgehaald. In totaal is er met 288 miljoen euro het hoogste bedrag sinds 2016 opgehaald bij pensioenfondsen. Opvallend hierbij is de sterke toename van Nederlandse pensioenfondsen die in Nederlandse VC-fondsen hebben belegd. In het verleden waren het vooral buitenlandse pensioenfondsen die in Nederlands VC belegden.
Scaleups
102 Nederlandse scaleups ontvingen 1 miljard euro aan groeikapitaal. Dit is minder dan de 1,7 miljard uit 2022 of de 2,6 miljard uit 2021. Hier lag het aantal verkopen met 54 hoger dan de 43 in 2022, op een niveau van 2019 en eerder. Er kwam 216 miljoen aan nieuw groeikapitaal beschikbaar van beleggers.
Private equity buyouts
In 2023 ontvingen 119 Nederlandse bedrijven een buyout van een binnen- of buitenlandse private equity-partij. Het totale bedrag van deze buyouts bedroeg 4,6 miljard euro, wat een stuk lager is dan de 9,4 miljard euro in 2022, maar meer dan de 4,4 miljard euro uit 2021. Dit komt omdat in 2023 er in tegenstelling tot voorgaande jaren geen mega buyouts waren. Het merendeel van de private equity transacties vond plaats in het midden- en kleinbedrijf. Bij ongeveer 70 procent van de buyouts gaat het om minder dan 25 miljoen euro aan eigen vermogen.
Er vonden 54 verkopen plaats in 2023, wat relatief rustig is maar meer dan in 2020 en 2022, toen er respectievelijk veertig en 45 verkopen plaatsvonden. Er zijn geen faillissementen waargenomen in de data. Er werd een recordbedrag van 5,4 miljard euro aan nieuwe fondsen geworven bij beleggers.